AMKEO CORPORATE FINANCE CONSEILLE PIERRE BERCHET dans l’acquisition de la société SAS A.P INGENIERIE

Location d’échafaudages et de matériels de levage

SAS A.P INGENIERIE

Anciennement dirigé par Mme. Christine EYSSERIC et M. Philippe AMBOISE, la société SAS AP INGENIERIE est une société spécialisée dans la location d’échafaudage et de matériels de levage ainsi que dans le négoce de matériel de construction. La société propose également un service de maintenance et de réparation de son matériel. L’offre locative concerne 3 domaines de travaux :

• L’élévation de personne,
• L’élévation de charges et matériaux,
• Les équipements pour travaux en hauteur.

En 2022, la société A.P INGENIERIE réalisait 1.5 m€ de chiffre d’affaires.

Pierre BERCHET

Diplômé d’une école de commerce, Monsieur Pierre BERCHET dispose de plus de 30 ans d’expérience au sein de PME et de grands groupes. Il a commencé sa carrière en tant que commercial, puis, il a été successivement à des postes et responsabilités de directeur des ventes en industrie chez Xylophène/PPG, directeur régional des ventes au sein du groupe SOGAL, puis directeur général

général du groupement SEBA leader en distribution d’aménagement et quincaillerie de bâtiment et Directeur Général du Groupement d’indépendants SOCODA pour 7 activités de Négoce BtoB.

M. Pierre BERCHET a été accompagné dans sa reprise de A.P INGENIERIE par SOMUDIMEC.

AMKEO CORPORATE FINANCE

Le cabinet AMKEO CORPORATE FINANCE, membre de B2A Group, a accompagné Pierre BERCHET dans toutes les étapes de la reprise, à savoir :

• Valorisation de la cible,
• Négociation du prix de vente et assistance sur les dossiers juridiques en partenariat avec les conseils de l’entreprise,
• Elaboration du business plan de reprise et assistance pour la levée de fonds et de la dette senior,
• Assistance jusqu’au closing et à la levée des conditions suspensives.

Conseils acquéreurs :

• M&A : AMKEO CORPORATE FINANCE (M. Franck NICOLAS, Mme. Lauriane SICOT)
• Due diligence comptable, financière et sociale : B2A PARTNERS (M. Franck NICOLAS, Mme. Armelle GAILLARD, Mme. Lauriane SICOT, Mme. Laëtitia GUYONNET)
• Avocats : QUINCY REQUIN & ASSOCIES (Me Vincent QUINCY, Mme. Anna GOULOUMIANTS)

Investisseurs et financement :

• SOMUDIMEC: Julien BROSSARD
• Banques: Crédit Agricole Centre Est (Mme. Sylvie CINQUIN), Crédit Coopératif (M. Kevin BARD)

Conseil cédants :

• M&A : Business Consulting Group (M. Yves MAGAT)
• Avocats : JURILEX (Me Jean-Michel NOBLOT)